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3省推進(jìn)，CT、超聲批量更新

5月6日，中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布福建省縣域醫(yī)共體設(shè)備更新項(xiàng)目彩超（分包五）集中采購(gòu)、遼寧省縣域醫(yī)共體醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目（第一批CT）、湖南省衛(wèi)生健康委員會(huì)湖南省縣域醫(yī)共體（脫貧地區(qū)縣級(jí)醫(yī)院）CT設(shè)備更新項(xiàng)目、湖南省衛(wèi)生健康委員會(huì)湖南省縣域醫(yī)共體（縣域醫(yī)療次中心、中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）設(shè)備更新項(xiàng)目等一批縣域醫(yī)共體設(shè)備更新項(xiàng)目招標(biāo)公告，預(yù)算總額超6億元。

其中，福建省縣域醫(yī)共體設(shè)備更新項(xiàng)目彩超（分包五）預(yù)算金額3100萬(wàn)元，共采購(gòu)超聲設(shè)備31臺(tái)，不允許進(jìn)口。

遼寧省縣域醫(yī)共體醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目（第一批CT）預(yù)算金額1.23億元，共分6個(gè)包，共計(jì)采購(gòu)CT26臺(tái)，不允許進(jìn)口。

湖南省衛(wèi)健委湖南省縣域醫(yī)共體（脫貧地區(qū)縣級(jí)醫(yī)院）CT設(shè)備更新項(xiàng)目預(yù)算金額2.06億元，共采購(gòu)128排CT28臺(tái)，允許進(jìn)口。

湖南省衛(wèi)健委湖南省縣域醫(yī)共體（縣域醫(yī)療次中心、中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）設(shè)備更新項(xiàng)目預(yù)算金額2.79億元，共采購(gòu)32排CT88臺(tái)、DR 187臺(tái)，允許進(jìn)口。

2025年以來(lái)，醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)市場(chǎng)逐步擺脫低迷氛圍，各地招標(biāo)項(xiàng)目密集啟動(dòng)，尤其是以縣域醫(yī)共體設(shè)備更新為代表的設(shè)備采購(gòu)大單密集開(kāi)出，進(jìn)一步提振醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)。

其中，超聲、CT等醫(yī)學(xué)影像設(shè)備成為當(dāng)下醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備招采的重點(diǎn)之一。CT集采結(jié)果公布（附名單）

超聲設(shè)備是各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)常用的一大醫(yī)療設(shè)備。據(jù)賽柏藍(lán)器械梳理，5月以來(lái)，中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)披露的超聲招標(biāo)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算超1億元。

從近期公布中標(biāo)結(jié)果的超聲采購(gòu)項(xiàng)目來(lái)看，國(guó)產(chǎn)廠家中，邁瑞中標(biāo)數(shù)量及金額均遙遙領(lǐng)先。此外，GE醫(yī)療、西門(mén)子、飛利浦等跨國(guó)影像巨頭仍具有一定優(yōu)勢(shì)。

價(jià)格方面，超聲設(shè)備中標(biāo)價(jià)格較此前整體有一定幅度的下調(diào)。

醫(yī)院項(xiàng)目中，近期上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院、重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院的超聲采購(gòu)訂單較大，中標(biāo)品牌包括飛利浦、邁瑞、GE醫(yī)療、華聲、富士。

02

醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)加速回暖

頭部效應(yīng)強(qiáng)化

據(jù)《中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)藍(lán)皮書(shū)（2024）》統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6302億元，同比增長(zhǎng)6.78%，2016-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.01%。

2023-2024年，國(guó)內(nèi)設(shè)備招標(biāo)市場(chǎng)階段性調(diào)整。據(jù)眾成數(shù)科分析，2024年我國(guó)醫(yī)療器械招投標(biāo)整體市場(chǎng)規(guī)模同比下降21.1%，截至2024年12月20日，我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備公開(kāi)招中標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模較去年同期下降21.5%。

以超聲市場(chǎng)為例，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)因地方財(cái)政資金緊張、醫(yī)療專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模大幅減少，以及醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目等因素導(dǎo)致超聲常規(guī)招標(biāo)延誤，2024年國(guó)內(nèi)超聲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體出現(xiàn)了雙位數(shù)同比下滑。

不過(guò)，對(duì)比而言，超聲市場(chǎng)的需求強(qiáng)勁。眾成數(shù)科數(shù)據(jù)顯示，在整體規(guī)模下降的情況下，2024年超聲影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模占比有所上升，細(xì)分領(lǐng)域需求旺盛。

從招標(biāo)市場(chǎng)反饋來(lái)看，不同企業(yè)的中標(biāo)情況差異較大，頭部企業(yè)與其他企業(yè)的差距進(jìn)一步拉開(kāi)。

目前，邁瑞在超聲市場(chǎng)已走到了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率榜一的位置。

據(jù)企業(yè)披露，受益于國(guó)產(chǎn)首款全身應(yīng)用超高端超聲系統(tǒng)Resona A20的放量，以及行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升，公司國(guó)內(nèi)超聲業(yè)務(wù)在艱難的市場(chǎng)環(huán)境下實(shí)現(xiàn)了持平，市場(chǎng)占有率首次超過(guò)30%，進(jìn)一步鞏固了市占率第一的行業(yè)地位，同時(shí)，高端及超高端型號(hào)占國(guó)內(nèi)超聲收入的比重達(dá)到六成。

高端市場(chǎng)方面，邁瑞認(rèn)為，伴隨著國(guó)產(chǎn)首款婦產(chǎn)應(yīng)用超高端超聲Nuewa A20 的放量，以及在研心臟應(yīng)用超高端超聲未來(lái)的加持，國(guó)內(nèi)超聲高端市場(chǎng)長(zhǎng)期依賴進(jìn)口品牌的現(xiàn)狀也將被徹底打破，國(guó)產(chǎn)化率將有望迎來(lái)全面提升。

國(guó)內(nèi)超聲企業(yè)也在積極出海。

2024年，邁瑞醫(yī)學(xué)影像業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入749,754.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 6.60%，其中國(guó)際醫(yī)學(xué)影像業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)超過(guò)15%，超高端超聲系統(tǒng)Resona A20上市首年實(shí)現(xiàn)超4億元收入。

國(guó)際市場(chǎng)，當(dāng)前邁瑞超聲業(yè)務(wù)在海外市場(chǎng)的占有率僅有個(gè)位數(shù)，并且收入主要來(lái)自于中端和入門(mén)級(jí)型號(hào)。未來(lái)若能進(jìn)一步撬動(dòng)海外高端市場(chǎng)，則有望實(shí)現(xiàn)國(guó)際醫(yī)學(xué)影像業(yè)務(wù)的進(jìn)一步提速。

2024年，祥生醫(yī)療也加碼了國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓。去年全年祥生醫(yī)療在全球各個(gè)重點(diǎn)國(guó)家開(kāi)展了100余場(chǎng)市場(chǎng)會(huì)議，包括阿拉伯國(guó)際醫(yī)療器械展（Arab Health） 、歐洲放射學(xué)大會(huì)（ECR）、巴西國(guó)際醫(yī)療器械展覽會(huì)（Hospitalar）、歐洲超聲醫(yī)學(xué)與生物學(xué)聯(lián)合大會(huì)（EUROSON）、北美放射學(xué)會(huì)年會(huì)（RSNA）、德國(guó)杜塞爾多夫國(guó)際醫(yī)院及醫(yī)療設(shè)備用品展覽會(huì)（MEDICA）等國(guó)際知名展會(huì)，以提升企業(yè)及核心產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)知度。

海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，更加考驗(yàn)企業(yè)的產(chǎn)品力及綜合硬實(shí)力。殺向全球市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)企業(yè)能否如愿分到更多的蛋糕，還有待觀察。