5月6日晚間，三友醫(yī)療披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案》顯示，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買曹群、徐農(nóng)合計所持北京水木天蓬醫(yī)療技術(shù)有限公司（簡稱“水木天蓬”）37.1077%股權(quán)。

 

　　同時，三友醫(yī)療擬購買戰(zhàn)松濤等股東合計所持上海還瞻企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“上海還瞻”）98.9986%LP出資份額，并通過三友醫(yī)療全資子公司拓騰（蘇州）醫(yī)療科技有限公司（簡稱“拓騰蘇州”），以支付現(xiàn)金方式購買張家港天蓬投資管理有限公司所持上海還瞻1.0014%GP出資份額。

 

　　交易預案顯示，上海還瞻為水木天蓬的員工持股平臺，除持有水木天蓬股權(quán)外未開展其他業(yè)務。三友醫(yī)療收購上海還瞻100%出資額，是為了間接取得其持有的水木天蓬股權(quán)。

 

　　此外，三友醫(yī)療擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。

 

　　完成上述交易后，三友醫(yī)療所持水木天蓬的股份比例，將從51.8154%提升至100%。其中，三友醫(yī)療直接持有水木天蓬88.9231%股權(quán)，間接持有水木天蓬11.0769%股權(quán)。

 

　　據(jù)悉，三友醫(yī)療的主要業(yè)務系醫(yī)用骨科植入物及耗材的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，2021年6月收購水木天蓬控制權(quán)后，主營業(yè)務進一步拓展到超聲動力設備及耗材領域。

 

　　公司官網(wǎng)顯示，水木天蓬成立于2010年，是一家專注于超聲外科手術(shù)設備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的醫(yī)療器械企業(yè)。水木天蓬生產(chǎn)的超聲骨組織手術(shù)設備，支持開放手術(shù)以及通道和椎間孔鏡下的微創(chuàng)手術(shù)，在中國、歐盟和美國獲得了上市許可。

 

　　三友醫(yī)療公告稱，收購水木天蓬控制權(quán)后，可以使公司圍繞骨科手術(shù)進行業(yè)務延伸，從專注于骨科植入物解決方案的研發(fā)到整個手術(shù)解決方案的提供，實現(xiàn)產(chǎn)品線的協(xié)同互補，骨科植入物團隊與水木天蓬超聲外科手術(shù)產(chǎn)品協(xié)同形成特色療法。

 

　　交易預案顯示，三友醫(yī)療通過本次交易，能夠擴大在超聲外科臨床醫(yī)療設備領域的投資，有利于整體戰(zhàn)略布局和實施。同時，優(yōu)化水木天蓬核心管理團隊與專業(yè)技術(shù)人才在上市公司層面的持股與激勵，進而促進上市公司與水木天蓬在客戶資源、銷售渠道、研發(fā)技術(shù)等層面的資源渠道互通，強化兩者的戰(zhàn)略協(xié)同。

 

　　截至此次預案簽署日，交易標的資產(chǎn)審計、評估工作尚未完成，評估值及交易價格尚未確定。2021年6月，在三友醫(yī)療收購水木天蓬控股權(quán)之際，水木天蓬估值6.87億元，歸母凈資產(chǎn)8075.61萬元，凈資產(chǎn)溢價率750.71%。

　　▲文章來源：上海證券報·上海證券網(wǎng)

 

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